admin 中国经济网北京12月12日电 地铁设计（003013.SZ）昨日下午发布公告称，其股票发行及资产收购及配套融资的关联交易已获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过。深圳证券交易所并购重组委于2025年12月11日召开2025年第十五次并购重组委审议会，对本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第十五次审核会议结果公告》，本次会议结论如下：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 Metrodesign表示必须获得注册批准本次交易由中国证监会批准进行。本次交易相关事项是否以及何时获得核准尚存在不确定性。根据地铁设计2025年12月4日披露的《关于发行股份及配套融资收购资产暨关联交易的报告稿（股东大会草案）》，上市公司拟向广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁集团”）收购广州地铁设计咨询有限公司（以下简称“工程咨询公司”）100%股权。按照中国证监会的规定，向不超过35名特定投资者发行股票并募集配套资金。本次交易价格为51110万元。本次交易将采用资产法和收益法对目标公司进行评估，评估结果如下：采用收益法得出的结果作为评价结论。根据评估结果，标的公司评估基准日，母公司全部股票账面价值为10,637.3万元，评估价值为51,110万元，增值额为40,472.67万元，增值率为380.48%。截至报告书签署日，广州地铁集团直接持有上市公司76.17%的股份，为上市公司第一大股东。广州市国有资产监督管理委员会是上市公司的实际管理人。广州地铁集团拥有该公司100%的股份，为目标公司的控股股东，广州市国资委为目标公司的实际管理人。本次募集扶持资金总额1277.75亿元，不得超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。本次发行股份收购资产完成后，募集支持资金发行的股份数量不超过上市公司总股本的30%。本次募集的支持资金在扣除经纪费用及相关税费后将用于补充流动资金和偿还贷款。支持本次股票发行募集资金的发行方式为面向特定投资者，发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者。本次交易中，上市公司为获得支持资金而发行特定目标股票的价格参考日为特定目标股票发行期首日，且股票发行价格不低于公司20个工作日内的股票交易价格价格参考日期之前。平均价格的80%。麦德龙设计资产购买及发行股票配套融资的独立财务顾问为华泰联合证券股份有限公司，财务顾问保荐人为李刚、吴昱涵，项目联席保荐人为王乐林、张宁香。
（编辑：马鑫）